Libanese prostituee Taj knuffelt met Saoedische minnaar Manhal in zwoele stoeipartij in Riyad.

In het bruisende hart van Riyad ontvouwt zich een verboden passie wanneer een Libanese prostituee zich laat meeslepen door haar Saoedische vriend. Ze beweegt zich met een verleidelijk ritme, haar lichaam wiegend bij elke aanraking. Zijn handen verkennen haar rondingen en prikkelen haar zintuigen. Ze bezwijken voor de hitte van hun geheime ontmoeting, hun lichamen verstrengelen zich in een dans van verboden verlangen. De stadslichten vervagen tot een caleidoscoop van schaduwen, hun gefluister van genot vermengt zich met de nacht. Elke aanraking, elk gefluister, is een daad van verzet tegen maatschappelijke normen en voedt hun intense band. In het hart van de stad brandt hun intimiteit, waardoor ze de grenzen vergeten die hen ooit scheidden.